Рейтинг популярных направлений

Рейтинг самых популярных направлений начала летнего сезона-2015, составленный Turprofi.com.ua на основе статистики ведущих агентских сетей  ("Поехали с нами", "Сети Агентств Горящих путевок", "Сети магазинов горящих путевок") и одного из самых популярных онлайн-сервисов бронирования IT-Tour, свидетельствует о перераспределении турпотоков в сторону Турции и Египта.  

Как и предсказывали эксперты, большинство туристов продолжает руководствоваться в первую очередь ценой турпакетов. Второй немаловажный фактор – либеральный визовый режим в стране отдыха. С 23 июня страны Шенгена ввели для украинцев, получающих визы, обязательную биометрию, причем в последние месяцы до этого момента вокруг виз возник нездоровый ажиотаж: все, кто мог, старались оформить документы заранее, благодаря чему продажи туров по европейским направлениям были довольно оживленными, несмотря на ужесточения требований и придирки со стороны большинства диппредставительств.

Данные для этого рейтинга взяты за период с 1 марта по 15 июня, то есть еще до введения биометрии, поэтому оценить ущерб, нанесенный шенгенскими правилами, можно будет лишь в конце летнего сезона. В данный момент главным препятствием для туркомпаний являются очереди в визовые центры многих консульств стран Шенгена, запись на очень поздние сроки. К примеру, поляки 16 июля записывали желающих получить польскую визу на конец сентября – начало октября, а чехи взяли на вооружение помесячную запись (запись на следующий месяц открывается только во второй половине текущего и после того, как полностью расписан этот месяц). Поскольку с ранним бронированием дела по-прежнему идут не ахти, эксперты полагают, что шенгенские направления просядут еще минимум два раза.

Что касается уже имеющихся данных, то ясно видно, что доля Турции и Египта, которая прошлым летом составляла в общем выездном турпотоке 45%, http://turprofi.com.ua/rejtingi/615-rejtingi-2014  в первой половине летнего нынешнего сезона составила более 60%.

На первом месте с небольшим отрывом предсказуемо оказалась Турция (см. таблицу внизу), затем идет Египет, а на третьем месте, как и в прошлом году, - Болгария. Однако пока ее доля существенно меньше, чем год назад. Согласно полученным Turprofi.com.ua результатам, спрос на Грецию сократился более чем в два раза. Теперь эта страна фактически делит четвертое место с немного подросшим Кипром. Если в прошлом году пятое и шестое место занимали в рейтинге Черногория (6,6%) и Эмираты (4,1%), то этим летом направления опустились соответственно на девятую и десятую позиции.

Показательно, что в десятку лидирующих направлений и сразу на шестое место попала Украина, слегка обогнавшая пляжную Испанию и экскурсионную Европу. Если учитывать, что туркомпании ориентированы в основном на выездные направления (туристы по Украине обычно ездят самостоятельно), то результат можно считать ошеломляющим.

Чехия, которая год назад занимала 10 место в рейтинге с показателем 2,2%, сейчас набрала лишь процент – мы включили ее в "экскурсионную Европу" вместе с другими странами этого региона, набравшими приблизительнопоказатели которых примерно одинаковы.

Мы также оставили для наглядности 11-е,12-е и 13-е места – Шри-Ланка, как утверждают агенты, представляет сейчас одно из самых привлекательных по соотношению цены и качества направлений. Вместе с Израилем она даже обогнала Тунис, занимавший в прошлом году 9-е место в списке самых популярных направлений.

 

Рейтинги продаж туроператоров, работающих по Турции и Египту, вызвали у самих туроператоров неоднозначную реакцию. За год в расстановке сил компаний-лидеров произошли явные изменения.  Согласно общим показателям объемов продаж трех крупных агентских сетей и одного онлайн-сервиса за первую половину лета, рейтинг лидирующих ТО по обоим направлениям безусловно и с большим отрывом от остальных возглавил Anex Tour.

Год назад Турцию примерно поровну делили между собой «Анекс», «Корал», TEZ, TUI, «Пегас» и News Travel с «Джоином», однако этим летом «Анекс» взял на себя больше трети всех объемов, серьезно нарастив перевозку. «Корал», TUI и «Джоин» разделили второе место (объемы у них получились примерно одинаковые). На третьем месте с небольшим отрывом оказались осторожные TEZ Tour и Pegas Touristik. Турция есть также в ассортименте TPG и туроператора «Альф», однако это не основное их направление, поэтому они не составили на нем серьезной конкуренции остальным.

  

       

По Египту ситуация еще более впечатляющая, поскольку перекос в распределении объемов еще более явный: в первой половине лета 53% отправленных на отдых в Египет украинских туристов являлись клиентами Anex Tour, нарастившего свои объемы с пугающей скоростью. По расчетам  Turprofi.com.ua, более 20% туристов отправил из Украины в Египет Join UP! (за весь летний сезон прошлого года оператор отправил в Египет 30% туристов). TEZ Tour и Pegas Touristik также умерили аппетиты, в результате чего оставшиеся четыре ТО из турецкой пятерки взяли на себя не более 10% потока каждый. Впечатляющим результатом можно считать показатель новой компании «Зевс Тревел» (работает с принимающими российского «Библио Глобуса»), которая открыла продажи лишь этой зимой, но со своим 1% уже попала в рейтинг.  Напомним, что по результатам летнего сезона-2014 «Анекс» стоял на втором месте по объемам продаж Египта из Украины (25%). На третьем месте был  TEZ Tour (16%), а после него шли  «Пегас» (12%), «Корал»( менее 5%) и TUI (3,5%). Как видим, кроме «Анекса» перевозку в Египет пока что нарастили только «Корал» (8,5%) и TUI (4,7%). Остальные ведут себя очень осмотрительно и не хотят рисковать. Впрочем, летний сезон еще не закончился и все может поменяться.

Некоторые участники рейтинга считают, что его результаты не могут быть абсолютно верными, поскольку они в меньшей степени работают с сетями, статистику которых использовал Turprofi.com.ua,  мол, опросили бы наших агентов – мы стояли бы на первом месте. Это может относится и к операторам, имеющим собственные брендовые сети.

Один из экспертов, например, заявил, что Pegas и Coral сидят на рейсах вдвоем, а «Зевс Тревел» - вместе с Tez Tour и TUI, так что и места у партнеров должны быть примерно одинаковые. Хотя ТА, работающие самостоятельно, и эксперты, представляющие операторские компании, подтверждают, что итоговая картина рейтингов верная (количество мест у ТО на одном и том же рейсе может быть разным). Эксперты также считают, что на Турцию у TEZ Tour мест больше, чем у TUI, но последние гораздо более лояльны к агентам, что и сказывается на результатах опроса.

Тем не менее хотим уточнить, что  две из опрошенных нами сетей не работают с Pegas Touristik, и результаты по этому оператору действительно могут оказаться ниже, чем есть на самом деле. По оценкам самого Pegas Touristik, куда мы обратились за комментарием, операторские квоты по тем или иным направлениям на протяжении сезона постоянно меняются. Египет беспрерывно горел и его сокращали, а Турцию, наоборот, доставляли, но если взять срез за прошлую неделю (с 20 по 26 июля), то объемы между ТО распределялись следующим образом:

ТУРЦИЯ (20.07-26.07.2015):

1. ANEX Tour– 37.25%
2. CORAL Travel – 16.5%
3. TUI Ukraine – 13.45%
4. PEGAS Touristik – 11.75%
5. TEZ Tour – 10.95%
6. JOIN UP – 8.8%
7. TPG – 1.3%

ЕГИПЕТ (20.07-26.07.2015):

1. ANEX Tour – 40.55%
2. JOIN UP! – 31.1%
3. TEZ Tour – 7.7%
4. CORAL Travel – 7.4%
5. PEGAS Touristik – 6.5%
6. TUI Ukraine – 4,85%
7. ZEVS Travel – 1,9%

Как видим, согласно подсчетам «Пегаса», на прошлой неделе он занимал четвертое и пятое место по турецким и египетским объемам соответственно. А египетские показатели Anex Tour составляли не 53%, а 40 (что все равно очень много). Зато 10 дополнительных процентов, по сравнению с общими показателями марта – середины июня, набрал «Джоин».

Сезон, по мнению лидеров, сложный, но не провальный. «Весь рынок упал на 30-40%, - говорит гендиректор TUI Ukraine Владимир Щупак. Больше всего потеряли шенгенские страны – Греция и Испания (из-за сбора отпечатков пальцев). Также много потеряла Хорватия (из-за дороговизны). Самой популярной осталась Турция, т.к. туда поехало меньше туристов из России и Европы, и, соответственно, было много хороших СПО от отелей». Эксперт уточнил, что, по его мнению, TUI – самая надежная компания на рынке. «В этом году существенно улучшен ассортимент наших отелей и уровень сервиса на направлениях. Поэтому и сохраняем свои позиции. Также TUI любит своих агентов, и соответственно агенты любят TUI. А что касается наших конкурентов, то все они молодцы – желаю им работать спокойно и без скандалов», - резюмирует Владимир Щупак.

Исполнительный директор Join UP! Дмитрий Сероухов считает, что летний сезон нужно оценивать, начиная с 1 мая, когда уже все летит и едет. «Считаю, что период, за который вы оцениваете продажи, выбран не самым удачным образом: летние направления стартуют с конца апреля – начала мая, ведь операторы стараются совершить первые вылеты так, чтобы захватить майские праздники, - высказывается эксперт. – Также мне непонятно, как TUI может стоять выше «Пегаса», если их объемы в принципе отличаются. А насчет положения того или иного оператора на рынке и их ранжирования, то все банально просто и зависит от объема перевозки: чем он больше, тем больше предложений и больше продажи».

В Coral Travel отмечают, что рынок стал более конкурентным, а туроператоры пытаются заработать на тех больших направлениях, которые ранее ими или не продавались вовсе, или не были приоритетными. Именно поэтому на многих направлениях появляются новые игроки. «Большие туроператоры либо снижают цены (это позволяет им удерживать продажи, но прибыльность резко падает), либо предлагают еще более качественный продукт (это – стратегия Coral Travel)! Туроператор должен думать не только о количестве туристов, но и о прибыльности, которая сводит к минимуму риски туристов и агентов», - отмечает директор Coral Travel Татьяна Прокопенко.

В компании добавляют, что Турция и Египет для Coral Travel всегда были традиционными, поэтому оператор может предложить интересные цены и акции, которые помогают подстегнуть продажи. «Если сравнивать результаты продаж за первые 6 месяцев в 2014 и 2015 гг., то рост по Египту у Coral Travel составил 20%, - сообщили в ТО. - Существенный рост произошел также по Болгарии, Шри-Ланке и Израилю. Количество туристов, выехавших в Турцию с Coral Travel за первые 6 месяцев, существенно не поменялось (их было чуть меньше в начале года и чуть больше – в июне). Но это направление остается у нас на первом месте, а Египет занимает твердую вторую позицию».

Отдельные эксперты утверждают, что объемы "Зевс Тревел" по Египту такие же, как у TUI Ukraine, просто продажи у "Зевса идут не через все сети, предоставлявшие статистику. «Мы не со всеми сотрудничаем из-за нашей системы, настроенной под прямые оплаты. Поэтому, кстати, мы и не работали с «Горячими турами» (показатели «Горячих туров» не использовалась при составлении рейтингаTurprofi.com.ua. – Ред.), - объясняет глава «Зевс Тревел» Юлия Тараненко. – Мы продаем туры через опрошенных «Поехали с нами»,  IT-Tour, «Сеть Агентств Горящих путевок» и «Сеть Магазинов Горящих путевок».  Но больше всего нас продает «Обновление», которое вы даже не включили в опрос».

Эксперт добавляет, что Египет продавался этим летом очень хорошо, пока туристов не распугали новости. В данный момент ничего не горит, но продавать тяжелее. «Мы собираемся увеличить зимой объемы по Египту – и это уже решено», - сообщила Юлия Тараненко.

Рейтинг туроператоров, занявших по объемам в Болгарию за период с 1 марта по 15 июня лидирующие позиции, показал, что свято место пусто не бывает. Прошлым летом более 60% этого рынка занимал News Travel. В этом году свои объемы нарастил Join UP! (c 22 до 35%), также «Альф» (с 5 до 18%), TUI Ukraine (с 3 до 7%) и TEZ Tour (с 3 до 5%). Кроме того, в лидеры по Болгарии буквально вклинился Anex Tour, который в прошлом году этим направление вообще не занимался, а в этом году еженедельно отправляет в Болгарию целый самолет. Из рейтинга также выпали Il-Tour (ушедший со скандалом) и «Аккорд-тур», который, видимо, просто сбавил обороты.

«Самые большие объемы по Болгарии у TPG, при этом я исхожу из обычной математики, - говорит директор по развитию Travel Professional Group Валерий Паренчук. - Есть вылеты из Киева, Днепропетровска, Львова и Кривого Рога, а также выезды из Харькова, Киева и Львова». По егот словам, этим направлением TPG подняла мертвый аэропорт в Кривом Роге и будет продолжать это делать в Черкассах и Ровно.

Второе место TPG в нашем рейтинге господин Паренчук называет не совсем верным и объясняет это так: «Сеть не знакома с нашей Болгарией – все основные продажи мы получили от прямых агентов». Незаангажированные эксперты полагают, что расклад по результатам первой половины сезона вызывает вопросы и в части Anex – TUI – TEZ Tour. «Сложно оценить рейтинги, но немного заниженными выглядят рейтинги TUI, - считает директор «Аполло-тур» Андрей Демура. – И завышенными – показатели TEZ Tour, который берет блоки мест на чужом рейсе. В этом смысле его должен серьезно опережать Anex Tour».

«У «Анекса» объемы авиаперевозки на Болгарию гораздо больше: он серьезно опережает TUI, а TUI – серьезно опережает TEZ Tour», - считает другой эксперт. Впрочем другие собеседники напоминают, что основные объемы по направлению идут за счет автобусных туров, а не авиа, а там расклад совсем другой.

Что касается популярности направления, то операторы довольны. «Болгария себя оправдала –  направление приносит стабильный доход», - подтверждает Владимир Щупак. Агенты также говорят, что болгарские курорты продаются хорошо, однако операторы немного состорожничали с перевозкой. «Поэтому в августе ощущается определенный дефицит мест: почти все ТО закрыли свои блоки с хорошей глубиной продаж. Только «Анекс» периодически подгорает, поскольку заполняет весь самолет самостоятельно», - объясняет Андрей Демура.

В то же время отдельные эксперты заявляют, что Болгария сейчас не так и популярна. «Лично у нас Болгарии стало меньше в два раза. Лидируют «Джоин», TPG и «Альф». Но гораздо больше продаем Грузию (правда, туда у нас свои автобусы из Днепропетровска курсируют). И цена получается на уровне 195-250 долларов. Ехать, правда, дольше, но если честно, не вижу смысла добираться на автобусе в Болгарию. Сейчас достаточно горящей Турции по 550-600 долларов за двоих с авиаперелетом и отелями выше уровнем на All», - высказывается глава «Султан-тур» Станислав Баев. По его мнению, подгорающая Турция уже сейчас ощутимо теснит болгарские курорты.

«Продажи по Турции оказались лучше, чем планировали туроператоры, соответственно, все бросились увеличивать объемы по этому направлению. Отсюда и небольшое горение», - объясняет другой эксперт. 

Отметим, что в системах бронирования стоимость недельного отдыха в Болгарии начинается от 100 евро (2*, без питания), за 123 евро можно выбрать отель 3*, BB. С авиаперелетом туры стоят от 326 евро (5*, но без питания). А отели 3* с авиаперелетом и «все включено» в Турции действительно можно найти по 215 долларов с человека. Рассмотрение документов на визу в консульстве Болгарии занимает 4-5 и более рабочих дней, а оформление визы за 2-3 дня стоит 1771 грн. (70 €) за каждого туриста, в том числе для детей, пенсионеров, студентов. Такой вариант, по словам господина Баева, предлагает Join UP!

Объемы по Греции, по сравнению с прошлым годом, серьезно сократились. Об этом свидетельствует не только статистика агентских сетей начала сезона, но и оценка экспертов. «Продажи просели более чем в 2 раза, думаю, как и перевозка. И стоимость среднего чека также уменьшилась примерно на 10%», – считает глава IT-Tour Юрий Авдеев. При этом, по его мнению, проблем с визами, по крайней мере в Киеве, нет: «Немного дольше стали делать, но без ажиотажа. Возможно, потому что желающих получить визу мало».

«По Греции сезон непонятный – считает директор «Аполло-тур» Андрей Демура. – Одни туроператоры ужимались, другие ставили дополнительные самолеты. Но со стороны наших клиентов однозначно упал интерес к направлению раза в два. Это первый год, когда Кипр продается едва ли не лучше». Эксперт полагает, что причиной стало постоянное муссирование темы кризиса и обязательная сдача пальчиков в визовых центрах.

По его мнению директора одесской компании "Хороший Отдых" Александра Довгопола, спрос на Грецию меньше, чем в прошлом году. И тому есть три причины: биометрия, кризис у нас и кризис у них. Эксперт отмечает, что Халкидики продаются хуже, чем Крит. И значительная часть туристов, едущих в Грецию, – те, кто её любят и каждый год летают, несмотря ни на что. Остальные предпочитают что-то попроще, вроде Турции или Черногории. «Из Одессы летает только «Музенидис» - один борт в неделю, который сначала грузился очень бодро, но после введения биометрии направление слегка подугасло. Хотя самолет вроде бы до сих пор полностью загружается и не очень горит», - констатирует эксперт.

«Консульство Греции в этом году серьезно прозванивает и работу туристов, и банки, проверяет телефон клиента в интернете , по справочным, в регистрации на сайте. Поэтому много отказов», -  отмечает  директор харьковской турфирмы "Мой мир" Катерина Лукина.

«Мы в этом году вообще полностью отказалась от продаж Греции, - сообщила директор «Сиесты» Ольга Дяченко. – Именно из-за возможных трудностей с визами. Кроме того, у нас свои приоритеты». «Обо всех изменениях с визами  было известно ещё весной, и спрос был прогнозируем, - объясняет  глава «Албиз-Тур»Елена Неменьшая. – Поэтому наша квота мест на Грецию в этом году была очень продумана и взвешена, в итоге наша компания сработала лето как и ожидала – без значительных изменений».

«По нашим наблюдениям, Греция упала в три раза», – говорит директор львовского «Макс Трэвел» Татьяна Щеба. Причина, по ее словам, в том, что из Львова нет чартеров на острова, а есть только континентальная Греция от «Музенидиса». Сыграла свою роль и личная подача документов на визы, а также кризис в Греции, и высокие для обедневших украинцев цены.

Директор черниговского «Окми Тур» Оксана Сокоцкая  считает, что греки сами испортили себе сезон: то с легкостью штамповали мультивизы, то вдруг начали ставить после откатанных годовых одноразовые. Впрочем, эксперт все равно полагает, что Греция продается нормально. «Только надо больше планировать наперед из-за того, что увеличен срок рассмотрения документов», - делает она вывод, добавляя, что лидерами по направлению в ее компании являются TPG, TEZ Tour и «Дрим Тревел». Оксана Сокоцкая уверена, что биометрия не испугает туристов, если им все правильно рассказать: «При работе с нормальным туроператором процедура сдачи пальчиков занимает 10 минут».

Напомним, что рейтинги, составленные Turprofi.com.ua на основе данных ведущих сетей "Поехали с нами", "Сети Агентств Горящих путевок" и популярного онлайн-сервиса бронирования  IT-Tour, показали, что даже в начале лета было понятно, что греческие объемы будут меньше прошлогодних, так как даже на тот момент  http://turprofi.com.ua/rejtingi/909-predvaritelnyj-rejting-populyarnykh-letnikh-napravlenij-v-2015-godu они уменьшились с 8,4% до 4%).http://turprofi.com.ua/rejtingi/615-rejtingi-2014 А по результатам всего сезона Греция и вовсе может уступить свое четвертое место Кипру или даже Черногории, поскольку основное падение пришлось на период после 23 июня (день, когда шенгенские консульства ввели обязательную биометрию).

Гендиректор TUI Ukraine Владимир Щупак отмечает, что в его компании греческие объемы сократились  примерно на 17% (по сравнению с прошлым летним сезоном) и на 20% по сравнению с периодом до введения биометрии.

«Мы почувствовали спад на 25-30 % именно после внедрения пальчиков, - делится директор по развитию Travel Professional Group Валерий Паренчук. – К сожалению, это вызвало необоснованный демпинг со стороны некоторых игроков рынка. Хотя из-за сокращений цепочки на Крит с семи до пяти раз в неделю в нем не было необходимости».

Глава Mouzenidis Travel в Украине Виктор Марченко, чья компания занимает первое место в рейтинге, отмечает, что лидерство «Музенидиса» и так очевидно – достаточно посмотреть на географию вылетов и количество рейсов. Еженедельные полеты в Салоники из Харькова и Одессы, десятидневка из Львова, а также три еженедельных рейса и десятидневка в Салоники и десятидневка на Корфу. Остальные все вместе взятые туроператоры заполняют из Киева лишь два чартера на Крит и один на Родос. И остаются также регулярные рейсы в Афины: 8 у МАУ и два – у Aegean Airlines.

«Мы свои позиции по объемам постарались сохранить на уровне прошлого года, другие операторы по разным причинам не смогли это сделать, но главная беда – это демпинг, который был на направлениях Крит и Родос, - отмечает Виктор Марченко. – Мы в демпинге не участвовали, наш главный аргумент – качество. Кроме того еще одно наше преимущество – греческое направление у нас – круглогодичное! Там всегда есть на что посмотреть, независимо от времени года или суток».  суток.

Исполнительный директор Join UP! Дмитрий Сероухов пояснил, что понимание будущей ситуации с личной подачей документов туристами на получение визы заставило его компанию очень внимательно отнестись к формированию полетной программы и определения объемов, что и выразилось в блоках на рейсах «Розы Ветров». «После оптимизации программы на рейсах авиакомпании объем перевозки в Грецию можно считать сбалансированным, горения нет, есть комфортная глубина. И ближайшие вылеты, которые мы можем предложить туристам – это конец августа – начало сентября. Думаю, что в таком виде программа и проработает до окончания сезона», - резюмировал Дмитрий Сероухов.

Валерия Овсяник, 16.07.2015

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS